Notre solution Opti-Retraite

Opti-Retraite est une solution multigestion qui nous démarque sur le marché. Elle permet aux promoteurs de caisses d’épargne-retraite de plus petites tailles d’accéder à des conditions financières qui sont habituellement réservées aux plus grandes caisses. Pour les promoteurs de régimes, Opti-Retraite représente une solution clé en main à faible coût, qui leur permet de rencontrer leur responsabilité fiduciaire avec un minimum d’intervention. Elle profite, depuis plus de cinq ans, à une multitude de PME du Québec.

Notre solution Opti-Retraite inclut les éléments suivants :

• Sélection d’un administrateur de régimes d’épargne-retraite et suivi du respect des engagements pris par l’administrateur.
• Accès à une gamme variée de régimes en fonction des objectifs de l’employeur.
• Frais avantageux en raison de l’économie d’échelle réalisée grâce à la mise en commun de l’actif de plusieurs régimes collectifs ainsi que des analyses pointues qui sont effectuées et qui profitent à tous les clients d’Opti-Retraite.
• Rencontre initiale avec le client pour comprendre ses besoins et ses objectifs.
• Rapports annuels de vigie relativement aux activités de gestion, incluant l’analyse de performance des placements.
• Sélection de gestionnaires de placements hautement qualifiés (et leur remplacement, lorsque requis).
• Création et maintien de solutions de placements.
• Suivi des services offerts par l’administrateur aux participants et aux promoteurs.
   

Pour en savoir davantage sur notre solution Opti-Retraite, n’hésitez pas à nous contacter.